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Théolia, petit producteur d'électricité issu des ressources renouvelable comme l'éolien, et coté à la bourse Nyse Euronext, annonce une croissance externe majeure : THEOLIA prend le contrôle de la société allemande Breeze Two Energy qui détient 337 MW éoliens en exploitation.
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THEOLIA : croissance externe
Théolia annonce les caractéristique de cette croissance :
THEOLIA double sa capacité installée pour compte propre
Les efforts de rationalisation et d'optimisation de ses opérations entrepris depuis deux ans ont déjà permis à THEOLIA de constituer une plate-forme industrielle qui a démontré la solidité de ses fondamentaux opérationnels. De plus, le modèle d'activité mis en œuvre par le Groupe permet une croissance à coûts maîtrisés. En prenant le contrôle de nouveaux parcs éoliens en exploitation en Allemagne et en France, THEOLIA consolide significativement ses positions opérationnelles dans ses deux pays historiques. La solidité économique de l'Allemagne, qui a décidé de sortir du nucléaire et qui est résolument orientée en faveur des énergies renouvelables, permet de développer une stratégie de long terme. En 2011, Breeze Two Energy a réalisé un chiffre d'affaires de 47 millions d'euros issu en totalité de la vente d'électricité. La consolidation de Breeze Two Energy permet à THEOLIA d'appliquer son modèle d'activité à un périmètre doublé :
Modalités juridiques et financières de la transaction
Par cette opération, la société luxembourgeoise BGE Investment S.à.r.l., filiale à 100 % de THEOLIA, va acquérir 70 % des titres obligataires de catégorie C, ainsi que le droit de faire nommer le Directeur Général de Breeze Two GmbH. Fady Khallouf, Directeur Général de THEOLIA, sera également nommé Directeur Général de Breeze Two GmbH à partir du closing de la transaction. THEOLIA exercera ainsi le contrôle de Breeze Two Energy.
À compter de la date de closing, qui interviendra dans les prochains jours, Breeze Two Energy sera consolidée par intégration globale dans les comptes de THEOLIA.
Le montant de cette transaction s'élève à 35,5 millions d'euros, financés principalement par un crédit-vendeur de 34 millions d'euros, dont l'échéance est 2026. Ce prêt est contracté par BGE Investment S.à.r.l. et est sans recours sur la société-mère THEOLIA. Une partie de cette dette sera néanmoins garantie par THEOLIA en fonction du niveau de cash-flows dégagés par Breeze Two Energy qui seront disponibles pour THEOLIA. La valeur d'entreprise estimée de Breeze Two Energy et reflétée dans la présente transaction est d'environ 309 millions d'euros.
Commentant cette annonce, Fady Khallouf, Directeur Général de THEOLIA, a déclaré : « La stratégie mise en œuvre par THEOLIA depuis plus de deux ans prend tout son sens : la plate-forme industrielle performante que nous avons su créer et notre expertise opérationnelle nous permettent d'absorber une capacité installée supérieure à la nôtre, sans modifier notre mode de fonctionnement. Nous allons développer rapidement les synergies opérationnelles entre THEOLIA et Breeze Two Energy et en optimiser la gestion en lui appliquant les méthodes qui ont permis le redressement significatif de THEOLIA. Après le lancement de notre projet de 300 MW au Maroc et la création de notre véhicule de co-investissement pour notre développement organique en Europe, cette acquisition majeure est une nouvelle étape structurante dans le développement de THEOLIA, qui démontre ainsi sa capacité à agréger d'autres opérateurs. »
À propos de THEOLIA
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